中邮基金张志名:转型是“唯一选项”多元资产配置成新蓝海博鱼体育- 博鱼体育官方网站- 最新网址

2026-01-12

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  张志名指出,转型是基金公司必须完成的唯一选项。中邮基金的转型历程正是这一选项的实践。公司创始之初权益投资业绩一骑绝尘,但同时也伴随着高波动。2018年后,结合首创证券601136)在债券领域的深厚优势,中邮基金于2021年明确了“专业稳健,长期回报”的发展主线,并布局“固收+”等产品。“我的要求很简单,一是必须每年要挣钱,二是控制好回撤,三是要长期赚钱”。张志名介绍,以睿信增强系列为代表的产品,经过五年多打磨,达成了与初期理念一致的收益风险目标,截止第三季度中邮睿信增强债券的规模是81.89亿元。“关键是在实践和认知的层面上保持一致”,张志名总结道。

  在推动行业向“重回报”转型的过程中,业绩比较基准的锚定作用至关重要。张志名对此表示认同,并提出了“底线思维”。他强调监管统一标准是“底线”,达标是本分,做不好就应被出清。关于提升投研核心竞争力,张志名分享了中邮基金自2021年起将平台化建设作为公司核心战略的思考。出身固收领域的他,强调平台建设需具备宏观视角,形成对趋势的长周期判断。其次,要实现自上而下与自下而上的统一,达成多资产配置一致。最终目标是依托平台,“推出更多优质的好的产品,而不是简单的推出一些所谓的明星”。

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